ТОП-100 производителей сырого молока — драйвер роста или падения?
В 2021 году замедлился рост производства молока в России. Если по итогам 2020 года производство молока в России выросло на 5,4% (+1 051 716 тонн), то в 2021 году рост составил всего 1,9% (+412 990 тонн). Снижение производства молока наблюдалось в таких крупных регионах-производителях молока как Краснодарский (-20 тыс тонн) и Алтайский край (-29 тыс тонн). При этом поголовье коров в России в 2021 году выросло на 2,5% (+115,4 тыс голов) за счет введения в эксплуатацию новых ферм в рамках инвестпроектов крупных игроков.
Производство молока ТОП-100 крупнейших компаний выросло на 589 тыс тонн (+9,4%) по сравнению с 2020 годом до 6,8 млн тонн. Таким образом, впервые за историю рейтинга абсолютный рост производства молока сотни крупнейших игроков был выше, чем во всей России. ТОП-10 крупнейших игроков нарастили производство на 313,6 тыс. тонн, то есть их доля в динамике производства сырого молока составила 76%. Доля ЭкоНивы в приросте производства молока России составила 47%.
По сути, эти цифры говорят об одном: в то время, как в 2021 году крупнейшие игроки молочного рынка - крупнейшие получатели субсидий - наращивали производство, в целом производство молока в России не просто стагнировало, а сокращалось.
Доля ТОП-100 в производстве молока в России выросла с 30,32% до 32,48%. Крупнейшие игроки рынка, имеющие доступ к господдержке и кредитным ресурсам, продолжили наращивать производство и усиливать свои позиции на российском рынке и на рынке отдельных регионов. Так доля лидера рейтинга, ЭкоНивы, в производстве молока в России в 2021 году составила 5,3%. Доля некоторых региональных подразделений компании превышает 50%, например, доля ЭкоНивы-Агро в производстве молока Воронежской области в 2021 году составила 50,96%. Доля Калужской Нивы на рынке региона в 2021 году составила 50,4%. Также для примера доля компании Русмолко на рынке Пензенской области в 2021 году достигла 58,6%.
Объем производства молока первой десятки рейтинга в 2021 году составил 2,9 млн тонн, на 12,2% (+313,6 тыс тонн) больше, чем в 2020 году. Первая тройка лидеров рейтинга осталась неизменной- ЭкоНива-АПК холдинг, государственная собственность и АО фирма Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева. При этом производство молока ЭкоНивы выросло на 20,7% (+192 тыс тонн), а производство молока государственных предприятий снизилось на 0,3% (-1,3 тыс тонн) по сравнению с 2020 годом. Агрокомплекс им Н.И.Ткачева увеличил объем производства молока на 0,8% (+2,5 тыс тонн) в 2021 году.
Из первой десятки рейтинга в 2021 году ушли такие компании, как АО ХК Ак Барс, ОАО Красный Восток-Агро, снизившие производство молока в 2021 году. Поднялись в первую десятку ГК Зеленая долина (9 место) и ГК Агропромкомплектация (10 место). Зеленая долина увеличила производство молока в 2021 году на 10,6% (+11 тыс тон). В июне 2021 года стало известно, что ГК Эфко выходит из состава учредителей Зеленой долины, сосредотачиваясь на развитии фудтех-направления.
ГК Агропромкомплектация, инвестирующая в производство молока в Тверской и Курской областях, также увеличила производство молока в 2021 году, рост составил 25,7% (+23 тыс тонн), что позволило ей войти в ТОП-10 крупнейших производителей.
Лидером по уровню абсолютного роста производства молока в 2021 году вновь стала ЭкоНива, +192 тыс тонн в 2021 году. Высокие показатели роста производства молока в абсолютном выражении также показали Русмолко, АПХ Дороничи, Дамате, холдинг Сибирский деловой союз, липецкое ООО Колосс, АО Агросила из Республики Татарстан и ООО Русский сыр, производитель сыров из Брянской области, развивающий собственную сырьевую базу в Калужской области.
Существенно снизили производство молока в 2021 году АК Барс, Агро-Актив, Красный Восток-Агро, Дон-Агро, концерн Детскосельский, ГК Продимекс, ГК Авида, ГК Кабош, ГК Терра Нова и агрохолдинг Звениговский.
Рейтинг покинули двенадцать компаний: ООО ГК Агро-Белогорье, ГК Агротех-Гарант, ООО СП Базы, агрохолдинг Ашатли (банкрот с 2021 года), АО АИСФеР, ООО Ясень-Агро, ООО Племзавод Бугры, АО Племхоз Наро-Осановский, СПК Подовинное, АО Племзавод Родина, Колхоз Урал и СПК колхоз имени Горина.
В 2021 году в число новичков рейтинга вошли сибирские компании, ООО Агросибком-Инвест (36 место), Агрохолдинг Сибирский премьер (66 место), АО ХК Сибирский деловой союз (69 место), АО Нива (93 место), также новичками стало ООО Саба (31 место), Воткинскмолоко (57 место), холдинг Казьминский МК (62 место), ООО Русский сыр (84 место), АО ПЗ имени Дзержинского (87 место), К(Ф)Х ИП Зубарева Н.В. (88 место), ООО Устьянская молочная компания (90 место), АО Союзснаб (96 место).
Таким образом можно выделить несколько ключевых трендов, которые иллюстрирует рейтинг ТОП-100 производителей молока по итогам 2021 года.
- Рост производства молока ТОП-100 крупнейших компаний опередил рост общего объема производства молока в стране.
Крупнейшие игроки рынка, которые также являются крупнейшими получателями субсидий, наращивают производство молока, остальной рынок фактически стагнирует. И до 2021 года это было понятно, но именно в 2021 году началось снижением темпов роста производства молока в России. Снижение производства наблюдалось в 2021 году и среди лидеров ТОП-100, но компании среднего и малого сегмента не получают поддержки такого уровня и ситуация для них гораздо сложнее.
- Концентрация производства и переработки сырого молока ведет к росту цен.
В 2021 году средний уровень Dairy Index DIA составил 29,79 руб/кг (без НДС, жир -3,6%, белок -3,0%), на 9% выше уровня 2020 года. Dairy Index DIA в середине июля 2022 года составил 34,82 (без НДС, жир -3,6%, белок -3,0%), на 20% выше июля 2021 года. Цены на сырое молоко в России растут и этот рост обусловлен в том числе структурой рынка. Многие крупнейшие производители молока не только занимают доминирующее положение на региональных рынках, но и развивают собственную переработку и входят в ТОП-100 крупнейших переработчиков (ЭкоНива-АПК Холдинг, АФ фирма Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, ГК Агропромкомплектация и другие компании), весь рост их производства фактически уходит в их собственную переработку, на рынке сохраняется дефицит сырья. Некоторые крупнейшие переработчики, такие как АО Молвест, КОМОС ГРУПП входят и в ТОП-100 производителей сырого молока, наращивая объемы производства сырья для своих нужд.
Однако новая реальность 2022 года ставит под вопрос инвестиционные планы крупнейших игроков рынка, сокращает ресурсы господдержки даже для традиционных ее получателей, крупных холдингов. Кризис ударит по всем игрокам рынка. Концентрация производства молока в ближайшие годы продолжит расти, однако не все крупные холдинги смогут ее пережить. В конечном счете все будет решать не размер, а эффективность, что дает шанс региональным компаниями, крупным, средним и малым производителям укрепить свои позиции и пережить кризис.
СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ ТОП-100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА РОССИИ
|
№ |
Изменение места в рейтинге |
Компании |
Объем производства молока в 2021 году, тонн |
Объем производства молока в 2020 году, тонн |
Динамика, тонн |
Динамика,% |
Доля в производстве молока в РФ,% |
|
1 |
0 |
1 117 000 |
925 000 |
192000,00 |
20,76% |
5,30% |
|
|
2 |
0 |
489 008 |
490 283 |
-1275,00 |
-0,26% |
2,32% |
|
|
3 |
0 |
314 512 |
312 000 |
2512,00 |
0,81% |
1,49% |
|
|
4 |
+1 |
177 349 |
131 000 |
46349,00 |
35,38% |
0,84% |
|
|
5 |
+1 |
157 345 |
125 500 |
31845,00 |
25,37% |
0,75% |
|
|
6 |
-2 |
154 540 |
156 904 |
-2364,00 |
-1,51% |
0,73% |
|
|
7 |
+1 |
119 717 |
116 900 |
2817,00 |
2,41% |
0,57% |
|
|
8 |
+2 |
119 700 |
112 000 |
7700,00 |
6,88% |
0,57% |
|
|
9 |
+2 |
115 038 |
104 007 |
11031,00 |
10,61% |
0,55% |
|
|
10 |
+4 |
112 693 |
89 678 |
23015,00 |
25,66% |
0,53% |
|
|
11 |
+1 |
106 223 |
95 704 |
10519,00 |
10,99% |
0,50% |
|
|
12 |
-3 |
105 528 |
115 122 |
-9594,00 |
-8,33% |
0,50% |
|
|
13 |
+2 |
91 055 |
85 580 |
5475,00 |
6,40% |
0,43% |
|
|
14 |
-7 |
85 871 |
117 000 |
-31129,00 |
-26,61% |
0,41% |
|
|
15 |
-1 |
85 523 |
89 720 |
-4197,00 |
-4,68% |
0,41% |
|
|
16 |
+6 |
80 731 |
66 950 |
13781,00 |
20,58% |
0,38% |
|
|
17 |
2 |
78 301 |
73 000 |
5301,00 |
7,26% |
0,37% |
|
|
18 |
-2 |
77 831 |
75 200 |
2631,00 |
3,50% |
0,37% |
|
|
19 |
+4 |
74 108 |
65 361 |
8747,00 |
13,38% |
0,35% |
|
|
20 |
+4 |
71 216 |
60 000 |
11216,00 |
18,69% |
0,34% |
|
|
21 |
+10 |
71 020 |
53 000 |
18020,00 |
34,00% |
0,34% |
|
|
22 |
-2 |
71 000 |
70 000 |
1000,00 |
1,43% |
0,34% |
|
|
23 |
-6 |
69 533 |
73 435 |
-3902,00 |
-5,31% |
0,33% |
|
|
24 |
-1 |
69 000 |
64 000 |
5000,00 |
7,81% |
0,33% |
|
|
25 |
-6 |
66 792 |
72 160 |
-5368,00 |
-7,44% |
0,32% |
|
|
26 |
0 |
65 641 |
58 413 |
7228,00 |
12,37% |
0,31% |
|
|
27 |
-2 |
65 470 |
60 000 |
5470,00 |
9,12% |
0,31% |
|
|
28 |
-1 |
62 137 |
55 781 |
6355,50 |
11,39% |
0,29% |
|
|
29 |
-1 |
59 899 |
55 374 |
4525,00 |
8,17% |
0,28% |
|
|
30 |
0 |
58 087 |
54 600 |
3487,00 |
6,39% |
0,28% |
|
|
31 |
новый участник |
56 476 |
|
0,00 |
0,00% |
0,27% |
|
|
32 |
+7 |
54 460 |
46 949 |
7511,00 |
16,00% |
0,26% |
|
|
33 |
+1 |
53 571 |
51 554 |
2017,00 |
3,91% |
0,25% |
|
|
34 |
+3 |
53 218 |
49 708 |
3510,00 |
7,06% |
0,25% |
|
|
35 |
-2 |
52 833 |
51 800 |
1033,00 |
1,99% |
0,25% |
|
|
36 |
новый участник |
52 566 |
44 688 |
7878,00 |
17,63% |
0,25% |
|
|
37 |
-8 |
52 309 |
55 269 |
-2960,00 |
-5,36% |
0,25% |
|
|
38 |
+1 |
51 903 |
49 469 |
2433,50 |
4,92% |
0,25% |
|
|
39 |
+14 |
50 836 |
36 972 |
13864,00 |
37,50% |
0,24% |
|
|
40 |
+2 |
46 427 |
44 260 |
2167,00 |
4,90% |
0,22% |
|
|
41 |
+5 |
46 323 |
40 712 |
5611,00 |
13,78% |
0,22% |
|
|
42 |
-7 |
45 900 |
38 300 |
7600,00 |
19,84% |
0,22% |
|
|
43 |
-2 |
45 684 |
45 680 |
4,00 |
0,01% |
0,22% |
|
|
44 |
-1 |
44 640 |
45 398 |
-758,00 |
-1,67% |
0,21% |
|
|
45 |
+12 |
44 547 |
35 189 |
9358,00 |
26,59% |
0,21% |
|
|
46 |
-1 |
44 100 |
41 054 |
3046,00 |
7,42% |
0,21% |
|
|
47 |
0 |
43 685 |
42 080 |
1605,00 |
3,81% |
0,21% |
|
|
48 |
+4 |
43 638 |
38 767 |
4871,00 |
12,56% |
0,21% |
|
|
49 |
+4 |
41 607 |
38 646 |
2961,00 |
7,66% |
0,20% |
|
|
50 |
0 |
41 338 |
39 854 |
1484,00 |
3,72% |
0,20% |
|
|
51 |
-13 |
46 905 |
49 834 |
-2929,00 |
-5,88% |
0,22% |
|
|
52 |
+1 |
39 929 |
37 879 |
2050,00 |
5,41% |
0,19% |
|
|
53 |
+9 |
39 776 |
32 828 |
6948,00 |
21,16% |
0,19% |
|
|
54 |
-5 |
38 662 |
39 422 |
-760,00 |
-1,93% |
0,18% |
|
|
55 |
+3 |
38 413 |
33 647 |
4765,70 |
14,16% |
0,18% |
|
|
56 |
-4 |
37 351 |
35 551 |
1800,00 |
5,06% |
0,18% |
|
|
57 |
новый участник |
34 399 |
33 000 |
1399,00 |
4,24% |
0,16% |
|
|
58 |
+7 |
34 323 |
30 000 |
4323,00 |
14,41% |
0,16% |
|
|
59 |
+2 |
33 772 |
32 709 |
1063,00 |
3,25% |
0,16% |
|
|
60 |
+7 |
33 680 |
29 035 |
4645,00 |
16,00% |
0,16% |
|
|
61 |
-4 |
33 671 |
34 696 |
-1025,00 |
-2,95% |
0,16% |
|
|
62 |
новый участник |
33 424 |
30 334 |
3090,00 |
10,19% |
0,16% |
|
|
63 |
-6 |
33 250 |
33 603 |
-353,00 |
-1,05% |
0,16% |
|
|
64 |
-1 |
33 170 |
30 157 |
3013,00 |
9,99% |
0,16% |
|
|
65 |
-11 |
33 145 |
35 500 |
-2355,00 |
-6,63% |
0,16% |
|
|
66 |
новый участник |
32 026 |
22 061 |
9965,00 |
45,17% |
0,15% |
|
|
67 |
-7 |
31 601 |
33 400 |
-1799,00 |
-5,39% |
0,15% |
|
|
68 |
-3 |
31 391 |
31 600 |
-209,00 |
-0,66% |
0,15% |
|
|
69 |
новый участник |
31 312 |
15 777 |
15535,00 |
98,47% |
0,15% |
|
|
70 |
+5 |
30 781 |
27 779 |
3002,00 |
10,81% |
0,15% |
|
|
71 |
-25 |
30 661 |
43 562 |
-12901,00 |
-29,62% |
0,15% |
|
|
72 |
-5 |
30 245 |
30 052 |
193,00 |
0,64% |
0,14% |
|
|
73 |
0 |
29 956 |
27 971 |
1985,00 |
7,10% |
0,14% |
|
|
74 |
-4 |
29 784 |
28 720 |
1064,00 |
3,70% |
0,14% |
|
|
75 |
+1 |
29 257 |
27 506 |
1751,03 |
6,37% |
0,14% |
|
|
76 |
-1 |
28 806 |
27 564 |
1242,00 |
4,51% |
0,14% |
|
|
77 |
-1 |
28 430 |
26 087 |
2343,00 |
8,98% |
0,13% |
|
|
78 |
+2 |
28 000 |
25 680 |
2320,00 |
9,03% |
0,13% |
|
|
79 |
+18 |
27 715 |
21 673 |
6042,00 |
27,88% |
0,13% |
|
|
80 |
-3 |
27 687 |
27 156 |
531,40 |
1,96% |
0,13% |
|
|
81 |
+1 |
27 652 |
24 530 |
3122,00 |
12,73% |
0,13% |
|
|
82 |
-11 |
26 924 |
28 695 |
-1771,00 |
-6,17% |
0,13% |
|
|
83 |
-15 |
26 919 |
29 558 |
-2639,00 |
-8,93% |
0,13% |
|
|
84 |
новый участник |
25 755 |
12 805 |
12950,10 |
101,13% |
0,12% |
|
|
85 |
-3 |
25 553 |
24 466 |
1087,00 |
4,44% |
0,12% |
|
|
86 |
-6 |
25 548 |
25 348 |
200,00 |
0,79% |
0,12% |
|
|
87 |
новый участник |
25 440 |
19 826 |
5614,00 |
28,32% |
0,12% |
|
|
88 |
новый участник |
25 378 |
21 010 |
4368,00 |
20,79% |
0,12% |
|
|
89 |
-12 |
25 004 |
26 822 |
-1818,00 |
-6,78% |
0,12% |
|
|
90 |
новый участник |
24 786 |
23 988 |
798,00 |
3,33% |
0,12% |
|
|
91 |
+9 |
24 551 |
21 254 |
3297,00 |
15,51% |
0,12% |
|
|
92 |
-8 |
24 485 |
22 700 |
1785,00 |
7,86% |
0,12% |
|
|
93 |
новый участник |
24 370 |
18 250 |
6120,00 |
33,53% |
0,12% |
|
|
94 |
-8 |
24 214 |
23 270 |
944,00 |
4,06% |
0,11% |
|
|
95 |
-11 |
24 120 |
24 080 |
40,00 |
0,17% |
0,11% |
|
|
96 |
новый участник |
23 945 |
21 614 |
2331,50 |
10,79% |
0,11% |
|
|
97 |
-7 |
23 410 |
22 510 |
900 |
4,00% |
0,11% |
|
|
98 |
-6 |
23 316 |
22 566 |
750,00 |
3,32% |
0,11% |
|
|
99 |
-1 |
22 923 |
21 368 |
1555,00 |
7,28% |
0,11% |
|
|
100 |
-31 |
22 897 |
28 059 |
-5162,00 |
-18,40% |
0,11% |
Партнеры рейтинга:
Баренбруг
Биотроф
Лимагрейн
Мегамикс
Мустанг Технологии кормления
