Рейтинг ТОП-100 производителей сырого молока в России
Директор Центра Изучения Молочного Рынка
2022 год охарактеризовался тектоническими изменениями на молочном рынке России. Конечно же, все они связаны с началом событий между Россией и Украиной, в результате которых наметились базисные факторы, с одной стороны, прервавшие тенденции потребительского рынка России за последние 5-7 лет, а с другой — сформировавшие новые условия и тенденции развития индустрии.
К этим факторам можно отнести:
- состояние сильного потребительского потрясения и нестабильности, что особенно в первые месяцы конфликта сократило потребление всех продуктов на душу населения;
- мощный миграционный взрыв как внутри страны, так и значительный отток платежеспособного потребителя за пределы России. Причем надо отметить, что ковидные ограничения 2020-2021 годов были сильным стимулом роста потребления и развития производства, а 2022 год больно ударил по этим достижениям;
- санкции в отношении России достигли немыслимых значений и в первые месяцы СВО парализовали деятельность в первую очередь молочных перерабатывающих предприятий: невозможность осуществления международных платежей, уход с рынка крупных мировых поставщиков оборудования и упаковочных решений;
- высокие цены на сырое молоко, которые позволяли комфортно жить производителям, но сильно били по переработчикам и потребительскому спросу;
Вместе с тем на фоне роста производства и запуска новых ферм в России сокращалось поголовье коров. Это явилось ярким свидетельством неравномерности развития отрасли и несправедливости господдержки. Укрупнение больших производителей и сокращение мелкотоварного производства показывают внешний успех индустрии при консолидации отрасли в руках ограниченного количества собственников.
Большинство собственников крупнейших молочных производителей являются богатейшими людьми страны либо своих регионов. Причем, как правило, причиной большого состояния стало не ведение молочного бизнеса, а, наоборот — наличие успешного молочного бизнеса стало следствием большого состояния. Кроме того, подавляющее большинство собственников имеют прямое отношение к федеральной или региональной власти, и, как правило, являются членами партии Единая Россия.
Партийный бизнес
Самый большой прирост в производстве молока показали как раз крупнейшие производители, имеющие доступ в самые высокие коридоры власти и доступ к дешевым деньгам и господдержке. Из десяти самых быстрорастущих производителей половина входят в десятку крупнейших: «Эконива», «Агропромкомплектация», «АХ Степь», «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», «Залесское молоко». Туда же попал и холдинг «Румелко», принадлежащий миллиардеру Владимиру Лисину.
«Румелко», «Степь», «Агропромкомплектация» также вошли в десятку самых растущих в процентном соотношении. Крупнейший производитель молока «Эконива» достигла доли производства 5,56%.
В пятерке крупнейших производителей произошли изменения: кировский холдинг «Дороничи» покинул ТОП-5, опустившись на седьмое место, благодаря чему «Агропромкомплектация», запустившая новые мощности в Курской области, стала 4-ым игроком, обогнав «РУСМОЛКО».
ТОП-10 крупнейших производителей надоили 3 млн 276 тыс. тонн сырого молока, и их доля составила 18,85%. Примечательно, что еще в 2017 году ТОП-50 производили 17% процентов молока, что демонстрирует колоссальную консолидацию рынка производства сырого молока в России.
В 2022 году 50% крупнейших производителей молока произвели больше четверти (26,9%) всего сырого молока в стране — 5 млн 884 тыс. т.
Примечательно, что компании из второй половины рейтинга суммарно произвели 1 млн 694 тыс. т, в 3,5 раза меньше, чем 50 лидеров. Всего же ТОП-100 произвели 7 млн 578 тыс. т.
Нижний порог входа в рейтинг в 2022 году — 26 797 тыс. тонн, в то время как в 2021 году он составлял 22 897 тыс. тонн.
Компания «РОТА-АГРО», занимающая сотое место, произвела 2,2% от объема лидера рынка — компании «Эконива». То есть разница в объемах двух компаний из одного списка составляет 45 раз!
В 2022 году рейтинг покинули 9 компаний, причем большинство из них нарастили производство, что не помогло им остаться в сотне лидеров.
Взлетом года можно назвать попадание в сотню (на 99-е место) компании «Румелко», что неудивительно, если учесть объем вливаний, превышающий 20 млрд рублей.
СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ ТОП-100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЫРОГО МОЛОКА РОССИИ
Партнеры рейтинга:
АПК «Продовольственная программа»
