План Б

Ситуация в Белоруссии сейчас нестабильна и нужно рассматривать все возможные сценарии развития событий, в том числе существенное сокращение или полное остановка экспорта продукции в Россию. 

Республика Беларусь после введения эмбарго в 2014 году увеличила свою долю в российском молочном импорте до 90%. За последние пять лет белорусский молочный импорт немного разбавили молоком из Южной Америки и ряда других регионов, однако их объемы пока не сравнимы с импортом из Республики Беларусь. 

По данным ФТС за июнь 2020 года доля Республики Беларусь в импорте сыров в России составила 85,88%, в импорте сливочного масла 74,12%, в импорте СЦМ 99,28%, СОМ 94,03%, в импорте сухой сыворотки 88,44%. 

Любопытно, что в июне 2020 года резко выросли объемы импорта сливочного масла из Республики Беларусь в Россию. Общий объем импорта сливочного масла вырос в июне по сравнению с маем 2020 на 44,5% до 11,4 тыс тонн, по сравнению с июнем 2019 года импорт сливочного масла выше на 46%. Рост был обеспечен импортом белорусского масла, +63,8% до 8,4 тыс тонн, рост импорта из других стран составил +7,9% до 2,9 тыс тонн.

Выросли объемы импорта СОМ (+23,12% к маю 2020 до 5,5 тыс тонн, но на 45% ниже июня 2019 года), СЦМ (в 6 раз выше мая 2020 до 484,5 тонн, в два раза больше, чем в июне 2019) и сухой сыворотки (+14,9% до 3,2 тыс тонн, на 19,6% меньше, чем в июне 2019). Объем импорта сыров снизился на 3,14% до 22,7 тыс тонн, по сравнением с июнем 2019 года объем импорта больше на 28,7%. 

Возможно трейдеры нарастили закупки сливочного масла и сухого молока в июне, опасаясь, что под влиянием внутриполитических сложностей в Белоруссии в конце лета-осенью 2020 года поставки будут ограничены или сопряжены с серьезными трудностями в работе с белорусскими партнерами. При этом в июле 2020 заметно выросли цены на белорусское сливочное масло и сухое молоко. 

Вероятно, после летних закупок удастся накопить запасы, кроме того в России растет собственное производство сырого молока, так и готовой молочной продукции. Как мы уже писали российские предприятия наращивают производство молокоемких продуктов: сыров, сухого молока, сливочного масла: https://www.dairynews.ru/news/v-2019-godu-v-rf-prodolzhilsya-rost-proizvodstva-s.html

Растет и экспорт молочной продукции, хотя объемы, конечно, все еще не велики. Объем российского экспорта сливочного масла в январе-мае 2020 года составил 1108,4 тонны, на 53,8% выше января-мая 2019 года, в денежном выражении экспорт сливочного масла в первые пять месяцев 2020 года вырос на 87,8% до 4793,6 тыс долларов. 

Даже в случае временного коллапса поставки из Республики Беларусь все равно восстановятся, но за этот период может вырасти доля южноамериканского молока на российском рынке. Уже в январе-июне 2020 году импорт сливочного масла в России из Аргентины, например, вырос на +843% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года до 5,5 тыс тонн по данным Clal, импорт сыров вырос на 59,44% до 4 тыс тонн. При этом экспорт аргентинских сыров и сливочного масла в некоторые другие регионы снизился, поэтому аргентинские игроки приложат усилия для увеличения поставок на российских рынок. 

Трудности с импортом молочной продукции из Республики Белорусь в краткосрочной перспективе приведут к росту цен на сырое молоко и биржевые продукты, в этой ситуации кто-то потеряет, кто-то приобретет. Однако интереснее и важнее проследить долгосрочный тренд, сможем ли мы в условиях предсказываемого снижения внутреннего потребления и растущего производства молока и молочной продукции импортозаместиться и конкурировать с Республикой Беларусь на рынках третьих стран. При этом весьма вероятен и вариант реэкспорта, когда белорусская продукция, поступающая на российский рынок, будет так или иначе способствовать наращиванию объемов российского экспорта.