Перегрев или недогрев рынка? Что мешает продажам племенных нетелей в России и за рубеж? Мнения участников отрасли

Наша справка:

Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, на внутренний рынок предлагается около 100 тыс. племенного молодняка. В 2024 году в Россию ввезено 2,5 тыс. голов животных, экспортировано в другие страны 1,8 тыс. голов. Оценка потенциала по экспорту КРС – 50 тыс. голов ежегодно. Уровень самообеспечения РФ племенной продукцией (материалом) отечественного производства в 2022 году составил 64,1%, в 2023 году – 65%, в 2024-м – 66%, ожидаемый уровень в 2025-м – 66%. К 2030 году планируется повысить этот уровень до 72,1%.

Аналитическая справка Ассоциации производителей КРС голштинской породы

По итогам бонитировки 2024 года в племенных хозяйствах России зафиксировано около 902 тысяч коров голштинской породы. По установленным нормам каждая организация обязана ежегодно продавать минимум 10% своего стада, либо пополнять собственные резервы аналогичным количеством голов. Исходя из этого, потенциальный объем поставок племенного молодняка в 2025 году составит примерно 90 тысяч голов – достаточная цифра для покрытия внутренних потребностей и экспортных возможностей.

На начало 2025 года члены Ассоциации предложили более 20 тысяч голов племенного молодняка (примерно 22% от общего количества). За первый квартал 2025 года значительная часть этого объема была продана. Доступный объем для продажи во втором-четвертом кварталах составляет около 5,5 тысячи голов.

Неблагоприятная эпизоотическая ситуация по заболеваниям блютанга и ящура в странах Европейского союза (конец 2024 – начало 2025 года) повысила спрос на российский скот в соседних государствах (Казахстане, Узбекистане, Армении и др.).

Данные по экспорту:

•         в 2024 году поставлено 1 791 голова КРС молочных пород (по данным МСХ РФ);

•         в Казахстан в 2024 году экспортировано около 11 тыс. голов молочного скота, из которых 96 голов имели российское происхождение. В I квартале 2025 года поставки составили 1 045 голов, включая 397 голов из РФ, общая потребность на 2025 год оценивается в размере 10 тыс. голов (данные Палаты молочных и комбинированных пород Республики Казахстан).

В 2024 году в РФ импортировано всего 2 261 голова крупного рогатого скота молочных пород, что подтверждает способность отечественных племенных хозяйств удовлетворять спрос на ремонтный молодняк.

Крупные предприятия (например, «ЭкоНива-АПК», «АПХ Залесье», «Агропромкомплектация») стабильно востребованы и предлагают скот по цене 275–300 тыс. руб. за голову (без НДС). Средние и небольшие фермы вынуждены снижать стоимость (210–250 тыс. руб. за голову) из-за сложностей с формированием крупных партий.

Снова о больном

The DairyNews.ru продолжает изучать ранее поднятую тему об увеличении экспорта российских племенных нетелей, что, по мнению участников отрасли, позволит регулировать цены на животных внутри страны и даст толчок развитию молочной отрасли.

В то же время Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России в середине прошлого месяца разослал органам управления АПК субъектов РФ письма (документ есть в редакции) с просьбой представить свою позицию по инициативе ведомства об исключении племенных хозяйств, экспортирующих племенной молодняк, из перечня получателей субсидий. Регулятор ссылается на предложения ряда регионов внести изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, утвержденную постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года №717. Изменения предполагают исключение из числа получателей субсидий племенных хозяйств, реализующих племенной молодняк зарубежным потребителям. Как сказано в письме, это обусловлено необходимостью обеспечить удовлетворить внутренние потребности инвестпроектов товарных сельхозпроизводителей.

Скот есть, но его нет?

Представитель VAEX в России – компании по продаже племенного скота – Дмитрий Гонгадзе отмечает, что в России есть хорошие нетели с высокой генетикой, которые по своим качествам не уступают, а на голову превосходят многие зарубежные стада. Но племенным считается только то животное, которое происходит из предприятия с соответствующим статусом и продается в племхозяйство. Но если племенное хозяйство продаст нетелей не племенному, то животные с хорошей генетикой будут считаться товарными.

«К сожалению, доставшийся нам в наследство устаревший подход, от которого отошли уже очень многие, в том числе и наши партнеры по ЕАЭС, сильно тормозит развитие рынка скота и внутри и на экспорт. Скот имеется, но племенного товара интересного покупателям немного. Мало предприятий, которые имеют разрешение на экспорт в другие страны, что еще больше уменьшает предложение. Создается ситуация, когда скот есть, а товара нет», – рассуждает Дмитрий Гонгадзе.

Генеральный директор ООО «Агромилк», издатель DairyNews.ru Сергей Блюма также поднимает главный вопрос отрасли – «когда мы отвяжем племенную корову от племенных стен». Годы идут, а вопрос звучит по-прежнему риторически, и решит ли его ФГИАС? Появятся ли в России свои консолидационные центры?

«Нетели как животные для продажи в РФ есть. Но с вопросом, качественный ли это скот, необходимо разбираться. Нетелей как товара для продажи у нас крайне мало. Количество голов доступных для продажи на данный момент невозможно точно оценить, поскольку рыночные условия стремительно меняют внутренние планы предприятий. Мы уже видим, как объемы продаж, заявленные в начале года, сокращаются», – поясняет Иван Кондрашов, гендиректор ООО «Айоне Финтех», руководитель электронной торговой площадкой для КРС «Векспей», управляющий экспортной карантинной площадкой.

Как утверждает исполнительный директор Ассоциации производителей КРС голштинской породы Сергей Савин, в России достаточное количество племенного молодняка высокого качества. По данным Минсельхоза РФ, общее количество племенного молочного поголовья на начало этого года составляло 1,1 млн коров, а средний уровень продуктивности составил 9 731 кг.

«У участников нашей Ассоциации средний уровень продуктивности по итогам 2024 года составил 11 040 кг на корову. Таким образом, по своим продуктивным качествам российские молочные коровы не уступают своим европейским конкуренткам», – уточняет Сергей Савин.

Эксперт приводит статистику Ассоциации: вначале года совокупное предложение скота на продажу составляло более 20 тыс. голов, при совокупном размере маточного поголовья в 200 тыс. коров. Важно отметить, что это скот свободный к реализации. В эту выборку не вошли зарезервированные поставки животных и скот, планируемый под расширение собственного производства.

«Таким образом, мы считаем, что по поставкам молочного скота наша страна может, как обеспечить внутренние потребности рынка, так и заявить о себе на внешних рынках», – резюмирует Сергей Савин.

Цены на племенной молодняк на максимуме

Сергей Блюма уверен, что вокруг темы, касающейся продаж племенного молодняка внутри России и за рубеж, происходит непонятная ситуация: кругом диссонанс и подводные камни. Эксперт обращает внимание на обязательное требование государства для племенных организаций – продажа 10% своего молодняка. В рамках России речь идет примерно о 100 тысячах племенных животных в год, но где они?

«В прошлом году многие не могли продать своих нетелей за 180–200 тысяч рублей без НДС. В этом году разговор начинают с 250–300 тысяч рублей плюс НДС. Перегрев или недогрев рынка? Если да, то когда – в прошлом или этом году? Есть еще вариант, что все увеличивают свои стада, однако по статистике в отрасли сокращение. Вот такая мистика», – подчеркивает Сергей Блюма.

По мнению Сергея Савина, высокая стоимость животных в РФ имеет ряд причин, среди которых – возросшие издержки ферм, отмена льготы на НДС при реализации племенного материала, удорожание логистики, рост спроса на внутреннем и внешнем рынках.

«Большие фермы заинтересованы в покупке крупных партий животных. Именно благодаря таким проектам сегодня приобретается много КРС, что в том числе влияет на рыночную стоимость скота, и может подталкивать мегафермы к поиску животных за рубежом», – уверен эксперт.

«Сегодня высокую цену нетелей определяет не только повышение стоимости всех составляющих производства, но и внешние факторы, в том числе конъюнктура мирового рынка. Мировой рынок скота лихорадит не меньше нашего. Например, цены на скот в США зашкаливают уже за пределы разумного, европейский скот тоже не перестает дорожать на фоне сокращения поголовья», – добавляет Дмитрий Гонгадзе.

Как констатирует Иван Кондрашов, на текущий момент по закупкам животных для мегаферм в РФ ситуация следующая: обошли рынок, собрали все, что смогли с крупных ферм и запустились.

«При запусках больших комплексов иногда наблюдается дефицит, но он временный и локальный. В среднесрочной перспективе продажа нашего скота – это как раз клапан, спускающий профицит, и важный инструмент, не позволяющий уйти отрасли в застой», – комментирует Сергей Блюма.

Наши эксперты также говорят, что давно пора сделать продажи племенного молодняка цивилизованными, как это делается в развитых странах. По мнению Дмитрия Гонгадзе, из-за малого количества племенных нетелей, которые продают предприятия, возникает ничтожно малая возможность собрать большую партию животных, в том числе из разных мест, чтобы синхронизировать карантин и привезти скот одной крупной партией. А это особенно важно при заполнении новых комплексов. Это позволило бы не строить (не выделять) отдельные помещения под карантин, быстро заполнять и запускать новый комплекс. Но внутренний рынок со всеми его требованиями и условиями получения субсидий, редко дает такую возможность.

«Например, в Европе существуют специальные организации, которые закупают скот для реализации, имеют свои площадки для его передержки и карантирования. Казус: в Европе скот мелкофермерский, но увозишь с одной площадки. У нас скот промышленный, но покупаешь его с десятков мест… и с головной болью. Потому игроки, построившие крупные молочные комплексы, и ратуют за открытие Европы. Их можно понять, но нужно ли это отрасли?», – подытожил Сергей Блюма.

Что не так с экспортом племенных животных?

Все участники рынка рассматривают продажи племенных нетелей за рубеж как одно из важных направлений развития бизнеса. Профессиональное сообщество уверено, что на данный момент для нашей страны открылась уникальная возможность для организации экспорта по европейскому образцу и наращивания объемов экспорта. Но если ставить препоны, то международный рынок найдет других поставщиков.

«Не сомневаюсь, что через некоторое время Казахстан, Узбекистан, Киргизия, и другие страны, которые сейчас активно ищут скот в России, не сегодня, но завтра все равно его найдут в Иране, Китае, Чили и др., отработают маршруты доставки, минуя Россию из Европы, примут соответствующие решения в своих национальных ветеринарных требованиях. А мы, скорее всего, останемся на обочине этой истории», – высказал свое мнение Дмитрий Гонгадзе.

Сергей Блюма подчеркивает, что сейчас отечественный скот по генетике очень даже конкурентоспособен европейскому.

«И мне кажется, с учетом высокой добавленной стоимости в производстве нетелей, мы должны наоборот стимулировать экспорт как наиболее отвечающий целям государства. Сообщество призывает МСХ РФ быть более активным в этом направлении. Молоко – вторая нефть! Племенные нетели – это как сопутствующий газ: на нем в чистом виде бизнес тяжело построить, но это хорошая добавка в бюджет сельхозпредприятий!», – констатирует Сергей Блюма.

По его данным, сейчас большой спрос в Казахстане, который ежегодно покупает 10–12 тысяч нетелей. Однако наш совокупный экспорт в 2024 году составил 1,8 тыс., в том числе в Казахстан – около 0,4 тыс. Имея такой потенциал, продажи идут на уровне статистической погрешности. И это несмотря на ящур в Европе!

Иван Кондрашов напоминает, что Казахстан, где идет перезапуск молочной отрасли, в первую очередь ориентируются на РФ и надеется, что российский рынок позволит этой стране заполнить свои фермы. Однако, учитывая «зрелость» отечественного рынка, в Казахстане активно ищут альтернативных поставщиков, и вполне вероятно, что в итоге выйдут на Китай для закупки животных.

«В текущей ситуации (эпизоотическая обстановка, логистические сложности) рынки Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Монголии оказались в положении, когда скот по разумной цене можно купить только в России. При этом важно отметить, что иностранные покупатели в большинстве случаев не ищут сверхпродуктивный скот из-за ограниченной кормовой базы. Это прекрасная возможность для предприятий со средним поголовьем», – комментирует Иван Кондрашов.

Говоря об экспорте, Сергей Савин отмечает рост интереса к российским животным со стороны соседних государств, что связано с европейскими эпизоотическими ограничениями для контроля ящура и блютанга.

«Необходимо развивать карантинные зоны и логистические хабы, упростить, если возможно, ветеринарные процедуры для экспорта, обеспечить господдержку экспортеров. Сегодня для нашей страны открылась уникальная возможность, поэтому очень важно максимально раскрыть этот потенциал», – делает вывод эксперт.

Инициативу Департамента бизнес не поддерживает

К инициативе Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ об исключении племенных хозяйств, экспортирующих племенной молодняк, из перечня получателей субсидий все участники рынка относятся скептически, поскольку это больно ударит по рукам производителей молочного КРС.

Так, Дмитрий Гонгадзе ставит вопрос, зачем это делать именно сейчас, когда интерес к отечественному поголовью велик и только-только начинают развиваться экспортные процессы?

«Развивать продажи государство не должно, думаю, что это не его функция. Задача государства создать законодательные и регламентные условия для развития рынка, сделать так, чтобы правила были бы четкими, ясными, всем понятными и главное – выполнимыми! Хотелось бы, чтобы государственные органы оперативнее реагировали на изменения ситуации, следовали бы курсу на содействие и развитие рынка скота в России», – убежден эксперт.

Непонятной называет инициативу Департамента Иван Кондрашов, поскольку бизнесу хотелось бы увидеть экономическое обоснование предлагаемых изменений... Особенно учитывая, что она позиционируется как приоритет для продавцов на внутреннем рынке, где уже существует система поддержки в виде субсидий на приобретение для покупателя.

«В данной инициативе, к сожалению, прослеживается подмена видов деятельности предприятий: вместо производства молока говорится о производстве животных. Этого нельзя допускать, эти направления следует разделить. Производство телок, нетелей и кроссового молодняка на откорм –это фактически отдельное, смежное направление бизнеса. Более того, оно повышает финансовую устойчивость предприятия. А экспортная деятельность в рамках такого смежного бизнес-процесса привлекает в экономику внешние финансовые ресурсы, что стимулирует как рост поголовья, так и качества товара!», – подчеркивает Иван Кондрашов.

«В Голштинской Ассоциации и в чате профессионального сообщества «Охотно» мы провели голосование по этому вопросу. Профессиональное сообщество в подавляющем большинстве против инициативы Департамента», – сообщил Сергей Блюма.

Сергей Савин также говорит о том, что Ассоциация инициативу Департамента не поддерживает, поскольку животноводы заинтересованы в расширении спроса на свой скот, включая реализацию экспортного потенциала. Официальная позиция по этому вопросу была направлена в Министерство сельского хозяйства.

«Предложение лишить субсидий хозяйства, экспортирующие молодняк, противоречит постановлению правительства № 717, которое стимулирует рост экспорта АПК, распоряжению № 4133-р о самообеспечении (уровень в 67% на 2025 год уже достигнут). Эта мера избыточна и может навредить экспортному потенциалу отрасли. Вместо ограничений нужны точечные решения, например, субсидирование сексированного семени или строительство нетельных ферм», – подытожил Сергей Савин.

Предложения профессионального сообщества

Сергей Блюма формулирует следующие задачи, стоящие перед молочной отраслью: прозрачность рынка – через аукционы, развитие экспортной инфраструктуры – через создание логистических хабов и операторов, продвижение на рынки соседей – через Голштинскую Ассоциацию, решение вопроса статуса племенного скота, стимулирование экспорта, а не его ограничение.

Дмитрий Гонгадзе уверен, что роль государства в обороте скота решающая, поскольку эта тема очень тесно связана с эпизоотической безопасностью. Оборот скота должен быть четко регламентирован и запротоколирован, но при этом не заблокирован!

По мнению Ивана Кондрашова, для прозрачного ценообразования на товар необходимость модернизации классификацию, что уже используют партнеры по ЕАЭС. Новая классификация должна включать такие характеристики, как племенная ценность, производственные показатели и другие значимые параметры. Среди дальнейших шагов эксперт предлагает адаптацию системы субсидий в соответствии со стратегическими целями государства и региональными задачами, оптимизацию для достижения ключевых показателей (увеличение производства молока, рост поголовья, развитие АПК).

«Мы считаем, что государство должно: балансировать поддержку внутреннего рынка и экспорта, не вводя жестких ограничений, стимулировать производство через целевые субсидии, создавать условия для роста, включая налоговые льготы и экспортные гарантии. Наша Ассоциация готова участвовать в разработке таких мер!», – резюмировал Сергей Савин.