Бразилия. Молочный рынок
Четвертое место в мире по производству молока несмотря на кризис
Бразилия занимает четвертое место по производству молока среди всех стран мира. По данным IFCN (Международная сеть сравнительного анализа фермерских хозяйств) в 2016 году объем производства молока составил 34,23 млн тонн, на 3,7% меньше, чем в 2015 году.
В 2016 году в стране продолжился экономический спад, который стал очевидным еще в 2015 году. В 2015 году ВВП Бразилии снизился на 3,8%, в 2016 году — на 3,6%. Кроме того в 2015 году Бразилия пережила сильнейшую за последние 80 лет засуху, которая существенно повлияла на агропродовольственный рынок.
Как показывает график, поголовье коров в 2016 году составило 21,5 млн голов, на 1,3% меньше, чем в 2015 и на 6,7% меньше, чем в 2014 году.
Количество молочных ферм в стране также сократилось, на 2,6% по сравнению с 2015 годом и почти на 44% по сравнению с 1996 годом. В Бразилии наблюдается долгосрочный тренд сокращения количества молочных ферм и укрупнение хозяйств. Средний размер фермы вырос по сравнению с 1996 годом на 135,6%.
До кризисных 2015-2016 годов продуктивность также демонстрировала рост, в 2016 году надои на корову остались на уровне 1,6 тонн в год.
В 2015 году в Бразилии, как и во многих странах мира, наблюдалось падение цен на сырое молоко, однако в 2016 году цена начала расти и достигла 0,37 долларов/кг (24,8 руб/кг по курсу 2016 года), на 25,9% больше 2015 года.
Рост есть!
В 2017 году в бразильской экономике наблюдалось постепенное восстановление. В третьем квартале 2017 рост производства молока составил 5%, однако в четвертом квартале рост замедлился до 2%. Значительный рост предложения и слабый спрос во втором и третьем квартале привели к росту складских запасов и снижению закупочных цен на сырое молоко. Несмотря на недорогие корма, снижение цен на молоко привело к падение доходов фермеров до самого низкого уровня с начала 2016 года.
По прогнозам аналитиков Rabobank в 2018 году ожидается рост цен на корма, обусловленный подорожанием зерна, однако ожидаемый рост закупочных цен на сырое молоко поддержит доходы фермеров. Ожидается, что в первом квартале 2018 года рост производства молока составит 1,5%.
173 кг молока на душу населения в год
Производство молочной продукции в Бразилии в кризисные 2015-2016 гг также немного сократилось. Производство сыров в 2016 году составило 745 тыс тонн, на 1,2% ниже, чем в 2015 году.
Производство СОМ в 2016 году снизилось на 1,3% до 153 тыс тонн, производство СЦМ упало на 9,8% до 550 тыс тонн.
Сливочного масла в 2016 году было произведено на 1,2% меньше, чем в 2015 году, 82 тыс тонн.
Объем выпуска питьевого молока снизился в 2015 году на 0,9%, однако в 2016 году вновь подрос, на 0,3%, и составил 9,6 млн тонн.
Крупнейшими переработчиками молока в стране являются компании Nestle (около 1,8 млн тонн переработки молока в год) и Lactalis (1,6 млн тонн переработки молока в год). Кроме того в число крупнейших игроков молочного рынка входят такие компании как Itambe, Laticinios Bela Vista, Castrolandа.
Эксперты отмечают, что в последние десятилетия в стране наблюдался рост потребления молочной продукции. Согласно данным IFCN потребление молока и молочной продукции на душу населения в 2015 году составило 173 кг на душу населения, на 36% выше, чем в 1996 году.
Потребление сыров в 2016 году достигло 3,78 кг на душу населения в год, потребление сливочного масла 0,43 кг в год. При этом производство сыров и масла на душу населения постепенно приближается к показателю потребления.
Нетто-импортер с ориентацией на внутренний рынок
В 2016 году по данным UN Comtrade импорт молочной продукции под кодами ТН ВЭД 0401-0406 в Бразилию составил 242,6 тыс тонн, на 80,6% выше уровня 2015 года.
Самой значительной по объемам закупок статьей импорта молочной продукции является сухое молоко. В 2016 году импорт продукции по кодом ТН ВЭД 0402 в Бразилию составил 161,5 тыс тонн, на 73,4% выше 2015 года. Вероятно рост закупок сухого молока в 2016 году был обусловлен снижением производства сырого молока на внутреннем рынке.
Главной статьей экспорта молочной продукции Бразилии также является сухое молоко. В 2016 году бразильский экспорт продукции под кодом ТН ВЭД 0402 составил 40,4 тыс тонн, на 36% ниже уровня 2015 года. Всего в 2016 году было экспортировано 51,7 тыс тонн молочной продукции под кодами ТН ВЭД 0401-0406, на 30% меньше, чем в 2015 году.
Бразилия в условиях продовольственного эмбарго в отношении стран ЕС и США экспортирует небольшое количество молочной продукции в Россию, сыр и сливочное масло. Экспорт бразильского сыра в Россию в 2016 году составил 758,6 тонн, на 206% больше, чем в 2015 году. Объем экспорта сливочного масла в РФ в 2016 году составил всего 54 тонны, на 70,3% ниже уровня 2015 года.
Бразилия остается нетто-импортером молочной продукции, и в связи с возможным снижением цен на молочную продукцию на мировом рынке в 2018 году аналитики прогнозируют рост импорта.
Прочитать другие материалы «Недели Бразилии на The DairyNews»
