«Год был непростым»: что говорят представители молочной отрасли

Александр Поляк, директор компании «ИТ молоко»:

Александр Львович, Вы в курсе ситуации на рынке молочных commodities. Какой была динамика спроса на ключевые продукты в 2022 году?

— Год был неоднородный. Ажиотаж на молочные commodities отмечался с конца февраля 2022 года до середины апреля, что вполне нормально в стрессовой ситуации после февральских событий, когда бизнес старался сделать запасы. Уже в мае ажиотажный спрос начал откатываться назад, так как курс доллара резко снизился, с рынка ушла паника и ситуация вполне успокоилась.

На масло с июня 2022 года установились стабильные цены и держатся ровно, чего не наблюдалось последние лет 10-15. На сухое молоко цены опустились несколько ниже, чем ожидали. Они вернулись довольно быстро с 300 руб. за 1 кг к уровню 220- 230 руб. за 1 кг.

Что повлияло на такую динамику?

— Стало больше молока-сырья, а спрос стагнировал, следовательно, часть сырья пошла на производство сухого молока и масла. По маслу рынок оказался сбалансированным: импорт просел на 25 тыс. тонн, но в общем объеме собственное производство выросло примерно на 30-32 тыс. тонн, точная статистика будет ближе к концу года.

По сухому молоку есть некоторый дисбаланс: его много насушили летом, и в октябре-ноябре цена снизилась.

Скорее всего, были товары, спрос на которые оказался более-менее стабильный, но были и те, которые упали в спросе. Почему?

— Вполне стабильный спрос сохранился на сыры, хотя производить их стали чуть больше. Относительно стабильный спрос остается на цельномолочку, хотя в начале года он просел из-за резкого скачка цен в марте, что я объясняю паникой. Не радикальное, но чувствительное снижение спроса (из-за роста цен на полке) в первой половине 2022 года привело к производству избыточного объема сухого молока. После того как рынок стабилизировался, и новые цены были населением приняты (с небольшим снижением спроса), продажи цельномолочной продукции выровнялись. Отмечу также стабильность объемов производства и спроса на масло.

Пожалуй, единственное с чем были проблемы до ноября, так это с рыночным спросом на сухое обезжиренное молоко, которого произвели больше - на условно лишние 18 тыс. тонн. При этом из Беларуси за 10 месяцев привезли на 13-14 тыс. тонн меньше, что не позволило сильно просесть рынку.

Если подытожить, то спрос и предложение на молочную продукцию находится в балансе за последние семь месяцев. Рынок стал совсем ровный и гладкий.

Какова сейчас ситуация на рынке commodities? Есть ли продукты, производство которых по возможности молочные заводы сокращают, потому что они сейчас на рынке в избытке?

— С октября большинство заводов либо существенно снизило, либо вообще остановило производство сухого обезжиренного молока, поскольку летом было насушено в общей сложности на 15-18 тыс. тонн больше, а спрос не вырос и цена на сырье высокая. Если цена на сырье не упадет, то сухое молоко должно вернуться к ценам 230 руб. за 1 кг.

Интересно, что все ожидали падения цен на молоко-сырье в ноябре, но они даже немного подросли. Если летом цена на пару СОМ-масло была рентабельной, то теперь нет: раз цены на сырье не падают, то пара СОМ+ масло не дешевеет. Заводы переходят на производство другой продукции, у кого есть возможность, или продают обрат.

Как в связи с этим изменилась ситуация для переработчиков?

— Еще летом многие думали, что цена опустится, но этого не произошло. Соответственно, для переработчиков все довольно грустно. Если в первой половине года большинство сработало с плюсом, чему, кстати, помог ажиотажный спрос на молочную продукцию, то во второй половине 2022 года не знаю, как у большинства, но у многих доходность либо нулевая, либо даже отрицательная.

А вот производители молока находится в зоне хорошей рентабельности, так как переработчики не хотят терять объемы и снижать цены.

По вашим прогнозам, когда изменятся цены на сырое молоко? И почему, на Ваш взгляд, они не снижаются, а даже понемногу растут?

— Пока не понятно, что с ценами будет. Я общался с производителями молока, переработчиками, экспертами рынка, чтобы узнать, что они об этом думают. И пришел к выводу, что довольно много перерабатывающих производств настроили, и между ними идет борьба за объемы сырья. Оно востребовано. Производство цельномолочной продукции и сыров рентабельно, пусть не супер, но рентабельно. Дальше очевидно, что чем больше завод перерабатывает, тем ниже себестоимость продукции. Поэтому крупные предприятия очень заинтересованы в больших объемах сырья. Ситуация такова, что если кто-то откажется, ну, цена, например, не устраивает, то другой завод тут же молоко забирает. Таким образом, рентабельное производство цельномолочки и сыров не дает упасть всему рынку сырья.

Хотелось бы вернуться к потреблению молочной продукции в РФ. Что вообще происходит на потребительском рынке, каковы ваши прогнозы?

— Мы уже затронули эту тему в начале разговора. После скачка цен на цельномолочную продукцию рынок немного подсел, а в реализации, например, йогуртов, показал серьезное снижение – более 10-15%.

Но спрос есть, он просто перестал расти. Наблюдается спад в экономике – 3-3,4%, по разным данным. Поскольку молоко потребляют все группы населения, то и потребление населением молочной продукции (молоко, творог, сметана) немного снижается, из-за общего экономического спада. Спрос на дорогие и нетрадиционные продукты сократился существенно.

Хотелось бы расспросить Вас о взаимодействии российского и белорусского молочных рынков. Получается, что в 2022 году внешние рынки для РФ и РБ если не закрылись совсем, то стали труднодоступными?

— Для Беларуси не изменилось ничего, только усложнилась логистика. РБ ориентирована на Китай, отправляет туда большие объемы сыворотки и сухого молока. Занимает по поставкам этих продуктов чуть ли не пятое место.

По поводу труднодоступности мировых рынков для России и Беларуси – это не так. Весь вопрос в цене на продукцию. Мировой рынок в цене подряд три-четыре месяца падает, и Беларусь не всегда оперативно реагирует на изменение цен. А у нас, в отличие от Беларуси, дорогое сырье, его стоимость выше на 15-20%, да еще был низкий курс доллара – 60 рублей. России экономически не выгодно было осуществлять экспортные поставки.

То есть речь не идет о труднодоступности азиатского рынка, речь идет об отсутствии целесообразности экспортных продаж. Допустим, если в Казахстане цены ниже, то какой смысл везти свою продукцию туда?

Обострится ли конкуренция между Россией и Беларусью или каждый найдет своего покупателя?

— Россия до сих пор импортирует из Беларуси под 4 млн тонн сырья. Вот о каком экспорте мы можем говорить, если РФ производит 24 млн тонн сырого молока, а условно потребляет 29 млн тонн? Пока у нас не будет положительный баланс сырья, массовый экспорт (кроме сыворотки) не рационален! Россия не может конкурировать с Беларусью по сырью, если покупает у нее молоко-сырье, не может конкурировать в экспорте молочной продукции с Китаем. И главное – для чего?

А своего покупателя, конечно, найдут. Многие годы основной покупатель сыров у Беларуси – это Россия. Каждый год мы прибавляем 20 тыс. тонн по импорту и сами увеличиваем объемы его производства. Да, по сырам немного увеличились запасы, да, цена на сыр растет, но при этом спрос не упал.

Конкурировать с Беларусью по сухому молоку, сыворотке РФ не может и не должна, пока у нас нет избыточного производства молока-сырья.

В этом году у нас хорошая прибавка – 600 тыс тонн по сырью. Если мы будем расти так каждый год, то только через 8 лет закроем собственные потребности по сырью. Вот тогда и можно будет говорить о массовом экспорте.

Насколько сильно изменится баланс на рынке РФ и РБ, потому что сейчас РФ для РБ – большой рынок сбыта тех же самых сыров?

— В будущем году радикально ничего не изменится, Россия не сможет заместить белорусские поставки сыра так быстро. Каждый год за последние пять лет белорусы увеличивают импорт сыра в РФ на 15-20 тыс тонн, а всего в 2021 году было импортировано почти 280 тыс тонн. В этом году, как минимум, будет тот же объем, поскольку в Беларуси нет больших остатков.

Да, у нас производство сыра растет очень активно, подключилось много заводов. Но Беларусь в ближайшие годы будет удерживать свою долю рынка, так как цены на сырье там ниже, чем в РФ, и республика остается вполне конкурентноспособна.

По сухому молоку в 2023 году поставки из Беларуси в Россию станут минимальными за последние несколько лет.

Что Вы в целом ожидаете от 2023 года? По каким продуктам в России динамика спроса восстановится, а по каким может упасть?

— В целом экономика РФ находится в достаточно устойчивой фазе, хотя немного подсела. В моем понимании, сохранится достаточно стабильный спрос на жиры, падения не должно быть. На сыры спрос тоже останется достаточно стабильным, но если не будет по какой-то причине скачка цен. Неожиданного роста спроса на конечную молочную продукцию я не вижу. Сложно, конечно, сделать прогноз, но думаю, что цены останутся сбалансированными. Если цены на полке расти не будут, то спрос обычно восстанавливается от 9 месяцев до полутора лет.

Ваши пожелания коллегам в 2023 году.

— Держитесь, все будет хорошо, прорвемся! Легким будущий год, конечно, не будет, но и каких-то безумных проблем я не вижу, поскольку молочный рынок очень стрессоустойчивый.